El Grupo Unicaja Banco registró en el ejercicio 2022 un beneficio neto de 260 millones de euros, lo que supone un incremento del 88,9% respecto al ejercicio 2021. El resultado del Grupo se apoyó en el aumento de los ingresos ordinarios -con un crecimiento del margen de intereses del 2,9% y del 7,3% para los ingresos por comisiones netas-, en la reducción de los gastos de administración, del 8,2%, tras materializarse las sinergias derivadas de los planes de reestructuración previstos, y en los menores saneamientos del crédito, con una reducción del 20,8%. Todos los márgenes se incrementaron respecto al ejercicio anterior. El margen de intereses creció el 2,9% respecto al cierre de 2021, un 11,5% en el último trimestre. El margen bruto aumentó el 4,5% y el de explotación antes de saneamientos, el 24,6%, en tanto que el resultado de la actividad de la explotación lo hizo en un 97,4%.
El saldo de la inversión crediticia performing (no dudosa) a particulares se incrementó un 1,8%, hasta alcanzar los 34.491 millones de euros, y la financiación con garantía hipotecaria aumentó el 1,7% hasta los 31.617 millones. El saldo de la inversión crediticia performing se situó en 52.953 millones, manteniendo un perfil de riesgo bajo. En el ejercicio 2022 se concedieron 10.049 millones de nuevos préstamos y créditos, de los que 4.313 millones fueron hipotecas de particulares, con una cuota de mercado en formalizaciones de hipotecas que ascendió al 8% del total nacional. Por su parte, los recursos de clientes ascendieron a 90.081 millones de euros, tras incrementarse un 0,3% en el cuarto trimestre y el total de recursos administrados fue de 98.178 millones al cierre de 2022.
La positiva evolución de los resultados se vio acompañada del mantenimiento de unas elevadas coberturas y de unos elevados niveles de solvencia. El volumen de activos improductivos (NPAs) siguió su favorable senda de descenso, con una caída del 9,6%, debido, principalmente, a la disminución del stock de adjudicados, que han registrado unas salidas brutas en el año de 584 millones de euros, con una variación del -17,0%, con resultados positivos en las ventas.
La mejora del negocio bancario core y la reducción de los costes de explotación han permitido constituir provisiones extraordinarias por importe cercano a 50 millones de euros en el último trimestre, para prever el posible deterioro de la economía derivado del mantenimiento de una inflación elevada.
La reducción de NPAs ha venido acompañada del mantenimiento de elevados niveles de coberturas, dando continuidad a la tradicional política de prudencia seguida por Unicaja Banco. La tasa de cobertura de los activos improductivos alcanzó el 65,3%; la de activos dudosos se situó en el 66,5%, en tanto que la de activos adjudicados en el 64,1%. La tasa de morosidad se mantuvo estable, en el 3,5%, y el coste del riesgo recurrente del trimestre se situó en 26 p.b.
Unicaja Banco mantiene unos elevados y sólidos niveles de solvencia (el capital de máxima calidad, CET 1 fully loaded, se situó en el 13,0%), con un exceso de capital sobre los requerimientos regulatorios de 1.622 millones.
Balance
La inversión crediticia performing a particulares creció el 1,8%
En un contexto macroeconómico poco favorable para el ahorro, marcado por la elevada inflación y la volatilidad en los mercados financieros, los recursos de clientes ascendieron a 90.081 millones, tras aumentar un 0,3% en el cuarto trimestre. Los depósitos a plazo crecieron el 11,7% en el trimestre. El total de recursos administrados se situó en 98.178 millones al cierre de 2022, destacando la amplia base de los recursos minoristas, que suponen el 91,8% del total.
Los recursos fuera de balance crecieron el 0,6% en el último trimestre del año hasta 20.249 millones. El patrimonio acumulado de los fondos de inversión se situó en 11.249 millones, tras crecer un 0,4% en el trimestre; y el de los fondos de pensiones alcanzó 3.682 millones, con un aumento trimestral del 0,8%. Destaca el lanzamiento de productos de inversión a largo plazo y el proceso de transformación de este tipo de productos, con inversión directa en renta fija y variable en productos ESG. A finales de 2022, el 42% de los productos de inversión tenían esta calificación. En esta línea, cabe reseñar la emisión realizada en noviembre de deuda verde senior no preferred por importe de 500 de millones de euros.
Por su parte, la actividad de financiación se vio impulsada principalmente por el aumento del crédito a particulares performing (no dudoso) (1,8%), tanto en el segmento hipotecario (1,7%) como en el de consumo (3,5%), así como del crédito a las administraciones públicas (3,7%). La inversión crediticia productiva (no dudosa) se situó en 52.953 millones, reduciéndose un 1,1%, debido a la ralentización de la concesión de crédito a las empresas, por el acopio de liquidez realizado por estas en 2021 bajo las líneas ICO. Las nuevas formalizaciones de préstamos alcanzaron los 10.049 millones, de los que 4.313 millones corresponden a financiación hipotecaria de particulares, lo que supone el 42,9% del total. La cuota de mercado en nuevas formalizaciones hipotecarias se sitúa en el 8% del total nacional (según datos a noviembre de 2022, acumulados de los últimos 12 meses), muy por encima de la cuota natural de Unicaja Banco en el sector bancario español.
La cartera crediticia performing de Unicaja Banco mantiene un bajo perfil de riesgo y se encuentra altamente diversificada: el 59,7% corresponde a financiación hipotecaria, el 24% a empresas, el 10,9% a administraciones públicas y el 5,4% a consumo y otros fines.
Mejora de la calidad de balance y mantenimiento de elevadas coberturas
Unicaja Banco mantiene su tradicional política de gestión prudente del riesgo. Al cierre del ejercicio, la ratio de morosidad se mantiene estable, en el 3,5%. El saldo de créditos dudosos se redujo el 1,2%, habiéndose mantenido un criterio conservador y de prudencia en la gestión. Más de la mitad de las entradas en dudoso en el año son marcajes subjetivos. Destaca el buen comportamiento de las ventas de activos adjudicados inmobiliarios que ascienden a de 584 millones de euros, con resultados positivos. La reducción del stock de activos inmobiliarios adjudicados brutos ha sido del 17,0%. Todo ello ha supuesto que el conjunto de activos improductivos continuara su senda de descenso y se redujeran en un 9,6%.
Al mismo tiempo, Unicaja Banco ha mantenido sus elevados niveles de coberturas, tanto de activos dudosos como de adjudicados, situándose en el 66,5%, para dudosos, y en el 64,1%, para los adjudicados. La cobertura del total de NPAs (dudosos y adjudicados) se situó en el 65,3%.
Cuenta de resultados
Crecen todos los márgenes
Unicaja Banco registró en el ejercicio 2022 un beneficio neto consolidado de 260 millones de euros, un 88,9% superior al de 2021. Todos los márgenes se incrementaron sobre el ejercicio anterior.
El margen de intereses aumentó el 2,9%, hasta 1.058 millones, con un crecimiento en el último trimestre del 11,5%, motivado en gran parte, por el incremento de la rentabilidad del crédito ante la subida de tipos. El margen comercial aumentó hasta situarse en el 1,54%.
Por su parte, los ingresos netos por comisiones registraron un incremento del 7,3%, hasta alcanzar los 525 millones, impulsadas por las actividades en fondos de inversión y medios de pago, principalmente. El margen bruto alcanzó 1.584 millones, un 4,5% superior al del ejercicio 2021. La mejora de los resultados se fundamentó, asimismo, en la reducción de los gastos de administración, del 8,2% tras materializarse las sinergias derivadas de las salidas de personal y los cierres de oficinas previstos, que ya se han materializado en un 81% y 100%, respectivamente. La ratio de eficiencia se sitúa en el 54,4%, con una mejora de 7,4 p.p. con respecto al ejercicio anterior.
De esta forma, el margen de explotación (antes de saneamientos) aumentó un 24,6%, situándose en 723 millones. Los saneamientos de crédito se redujeron un 20,8%. La mejora del negocio bancario core y la reducción de los costes de explotación han permitido constituir en el último trimestre provisiones extraordinarias por importe cercano a 50 millones de euros, para prever el posible deterioro de la economía derivado del mantenimiento de una inflación elevada. El coste del riesgo recurrente, sin considerar las dotaciones extraordinarias, se situó en el cuarto trimestre en 26 p.b. El resultado de la actividad de explotación fue de 414 millones, un 97,4% más que el año anterior.
El beneficio consolidado antes de impuestos fue de 361 millones, y el neto alcanzó los 260 millones, con un crecimiento del 100,1% y del 88,9%, respectivamente.
Solvencia y liquidez
Aumento del CET 1 fully loaded hasta el 13,0% y sólida posición de liquidez
Unicaja Banco mantiene unos elevados y sólidos niveles de solvencia[1]. Al cierre del ejercicio 2022 alcanzaba un nivel de capital de máxima calidad phase in (CET 1 Common Equity Tier 1) del 13,7%, una ratio de capital nivel 1 del 15,3% y una ratio de capital total del 17,1%. Estas ratios superan con holgura los niveles requeridos a la entidad de 5,4 p.p. en CET 1 y de 4,4 p.p. en capital total.
En términos fully loaded, la entidad presentaba un nivel de CET 1 del 13,0%, una ratio de capital nivel 1 del 14,6% y una ratio de capital total del 16,4%. El CET 1 fully loaded aumenta 46 p.b. en el año, gracias a la generación orgánica de resultados y a la reducción de los activos ponderados por riesgo.
De este modo, la entidad presenta 1.622 millones de exceso sobre requisitos regulatorios.
Por otro lado, la ratio Texas se sitúa en el 42,2%, con una mejora de 3,8 p.p. respecto a 2021.
La entidad mantiene una sólida posición de liquidez, reflejada en el indicador de financiación del crédito con depósitos minoristas (Loan to Deposit), que se situó en el 78,6%, en una ratio de liquidez a corto plazo (LCR), del 284%, y en la ratio de disponibilidad de recursos estables (NSFR), del 143%.
Negocio digital y actuación comercial
Impulso de la contratación digital, con más del 30% de los nuevos préstamos
Durante el último trimestre del año se puso el foco en el desarrollo del Plan Digital contemplado en el Plan Estratégico 2022-2024, avanzando en la implantación de nuevas capacidades de servicio en banca digital, apoyado en la activación productiva del nuevo modelo de captación y comercialización digital, al tiempo que se sigue trabajando en la mejora de la experiencia de los usuarios de estos canales.
En esta línea se ha enriquecido la plataforma digital con nuevos activos mediante el avance en la estrategia de open banking, con el agregador e iniciador de pagos para clientes particulares y empresas; el desarrollo de la plataforma de hipotecas 100% digital o la implementación de procesos de contratación digitales para el resto de los principales productos del banco. Asimismo, se ha continuado desarrollando el plan de alianzas, con acuerdos en el sector de alarmas, dentro del ecosistema de servicios relacionados con el hogar.
El avance conseguido en el Plan Digital ha tenido su reflejo positivo en las ratios de adopción, captación y ventas digitales. Al cierre del año, más del 61% de los clientes eran clientes digitales, suponiendo la captación digital un 32% de los clientes captados, y la aportación de los canales digitales a la contratación continuó creciendo hasta alcanzar más del 30% de los nuevos préstamos al consumo, el 28% de las nuevas cuentas contratadas y más del 23% de las nuevas suscripciones en fondos de inversión y gestión delegada de carteras.
Asimismo, en el ámbito del ahorro-inversión, Unicaja Banco ha continuado intensificando el acompañamiento a sus clientes, ofreciendo soluciones alternativas con nuevos productos en la gestión del ahorro a largo plazo.
Avances en finanzas sostenibles y actuaciones de RSC
En materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y banca sostenible y responsable, destacan las siguientes actuaciones llevadas a cabo en el cuarto trimestre:
- Unicaja Banco acordó la adhesión al Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de noviembre, y la ampliación, hasta enero de 2024, del período de vigencia del Convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas,
- La entidad siguió impulsando acciones de formación dirigidas a personas mayores y con discapacidad, tras la adhesión al protocolo en esta materia promovido por el sector.
- Unicaja Banco se incorporó al nuevo índice de sostenibilidad Standard Ethics Mid Spanish Index y realizó sus primeras emisiones verdes.
- Unicaja Banco firmó un acuerdo con la Fundación Biodiversidad (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica), que permite el cobro anticipado de las ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation y otras subvenciones, así como ofrecer financiación complementaria para desarrollar proyectos vinculados con la bioeconomía, la investigación en biodiversidad o la renaturalización de entornos urbanos.
- El Proyecto Edufinet de educación financiera continuó desarrollando su actividad. En noviembre se organizó en Málaga el V Congreso de Educación Financiera. Asimismo, Edufinet fue galardonado con el Premio Especial del Jurado, en la categoría de Educación Financiera, de los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2021, entregados en 2022.
Otras actuaciones en 2022
Como principales hitos de Unicaja Banco en 2022, pueden reseñarse, entre otros, los siguientes:
- Culminación de la integración tecnológica y operativa de Liberbank en Unicaja Banco, en menos de un año desde que se materializó la fusión.
- Puesta en marcha del Plan Estratégico 2022-2024, enfocado a potenciar el crecimiento del negocio como entidad rentable, sostenible y con mejores capacidades digitales junto a otros canales, y con un perfil de riesgo bajo.
- La incorporación de Unicaja Banco en el índice selectivo IBEX 35, principal indicador de la Bolsa española, el 27 de diciembre de 2022. Asimismo, Unicaja Banco pasó a formar parte del nuevo Índice de Sostenibilidad Standard Ethics Mid Spanish Index, elaborado por la agencia de calificación de sostenibilidad Standard Ethics.
- Realización de las primeras emisiones verdes, de 500 millones de euros, cada una, en bonos verdes senior preferred y non preferred, en el segundo y en el cuarto trimestre del año, respectivamente, destinadas a la materialización de la transición sostenible en la vertiente ambiental. Adicionalmente, en el primer trimestre se llevó a cabo una emisión de 300 millones de deuda subordinada Tier 2, de cara al cumplimiento de los requerimientos regulatorios sectoriales de MREL.
- Ampliación de la alianza con la aseguradora Santalucía, que permite crear valor y dar continuidad al negocio de seguros de vida y pensiones del banco.
[1] Las ratios de capital incluyen el beneficio neto, deducidos los dividendos devengados, computabilidad pendiente de aprobación por el Banco Central Europeo.
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