Unicaja Banco ha culminado hoy los trámites legales de la fusión con Liberbank, con la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de fusión por la que Unicaja Banco absorbe Liberbank, con lo que, por tanto, se ha hecho ya efectiva la operación. La fusión, que ha obtenido todas las autorizaciones regulatorias preceptivas, da como resultado la quinta mayor entidad bancaria española, con unos activos cercanos a los 113.000 millones de euros, más de 4,5 millones de clientes, siendo entidad de referencia en seis Comunidades Autónomas, con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional, con calidad y solidez de balance, y con unos de los niveles de solvencia más altos del sector.
La fusión ha culminado en el período estimado, cumpliendo el calendario previsto, tras obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, después de haber recibido el apoyo mayoritario de los accionistas en las respectivas Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el pasado 31 de marzo, que aprobaron el Proyecto Común de Fusión, por el cual Unicaja Banco absorbe Liberbank, y que recibió el visto bueno de sus respectivos Consejos el pasado 29 de diciembre.
Una vez formalizada la fusión con la escritura, otorgada el pasado día 26, y su inscripción registral correspondiente en el día de hoy (en el Registro Mercantil de Málaga), se ha procedido a efectuar los trámites administrativos para materializar el canje de fusión, de acciones de Liberbank, que han dejado de cotizar a partir de hoy viernes (siendo hoy la última sesión de su cotización), por los nuevos títulos de Unicaja Banco emitidos en la ampliación de capital para atender el canje, que comenzarán a cotizar el próximo lunes día 2 de agosto.
A partir de ahora se inicia el período de integración operativa. La entidad resultante de la fusión, que mantiene la denominación Unicaja Banco y la sede social en Málaga, se configura con los objetivos de aportar valor a los accionistas y a otros colectivos de interés, potenciando la rentabilidad, continuar la mejora de la oferta y la calidad del servicio a los clientes, y seguir apoyando la recuperación económica del país, preservando como valores compartidos la cercanía y la vinculación con el territorio.
El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ha señalado que “con la fusión hemos conformado la quinta entidad española por volumen de activos, siendo entidad de referencia en seis Comunidades Autónomas, con una situación de fortaleza financiera, y un mayor tamaño que permitirá afrontar mejor los desafíos a los que se enfrenta el sector, y continuar apoyando la recuperación económica del país, manteniendo la cercanía y vinculación al territorio como valores compartidos por las dos entidades y la senda de las buenas prácticas de gobierno corporativo”.
Por su parte, Manuel Menéndez, Consejero Delegado de la entidad, ha destacado que “la operación aportará valor para accionistas, clientes y empleados, mejorando los niveles de eficiencia y rentabilidad, y permitirá reforzar la posición de mercado en banca minorista, con un balance robusto y de calidad, y, asimismo, seguir respaldando a las familias y empresas en la satisfacción de sus necesidades financieras”.
Quinto banco español y entidad de referencia en seis Comunidades Autónomas
Esta operación supone la configuración del quinto banco del sistema financiero español por volumen de activos, que cuenta con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional, siendo entidad de referencia en seis Comunidades Autónomas, con un balance sólido y saneado (con significativas posiciones en solvencia, coberturas y un bajo nivel en morosidad), y un equipo profesional con amplia experiencia en generar valor mediante procesos de integración.
La entidad combinada está presente en el 80% del territorio nacional, manteniendo su condición como entidad de referencia en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Extremadura, y con capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde mantiene una tradicional presencia.
Unicaja Banco tiene un volumen de activos cercano a los 113.000 millones de euros. El nuevo grupo refuerza su posición en banca minorista en España, con más de 4,5 millones de clientes y cuotas de mercado sustanciales en todos los productos clave: depósitos (4,7%), créditos (4,2%) y recursos fuera de balance (3,3%).
Continuidad en la operatoria de clientes sin nuevos trámites
Con la culminación de la integración jurídica de Liberbank en Unicaja Banco, los clientes de Liberbank, que pasan a ser clientes de Unicaja Banco, no tendrán, durante el período transitorio hasta que se produzca la plena integración tecnológica y operativa, ningún impacto en su operatoria bancaria. Unicaja Banco se subroga, por sucesión universal, en todos los derechos y obligaciones de Liberbank, pasando a ocupar la misma posición que hasta ahora ocupaba Liberbank en sus relaciones contractuales con los clientes. Este cambio se produce con el mantenimiento de las condiciones de los contratos que Liberbank tenía concertados con sus clientes, tanto de créditos y préstamos como de ahorro e inversión.
Los hasta ahora clientes de Liberbank no tienen que realizar ningún trámite ni gestión. De momento, las cuentas corrientes y las libretas de ahorro no cambiarán de numeración, y no habrá ningún cambio en la domiciliación de recibos ni en las transferencias. En cuanto a los medios de pago, los clientes procedentes de Liberbank podrán seguir operando con sus tarjetas emitidas, por el momento, sin cambios operativos, al tiempo que se amplía la red de cajeros propios, al sumar a la red que tenía Liberbank, de 1.250 cajeros, la red de Unicaja Banco, de tal forma que la entidad pone a disposición de sus clientes una red total de en torno a 2.700 cajeros propios.
Cotización de las nuevas acciones de Unicaja Banco
Los Consejos de Administración de Unicaja Banco y de Liberbank fijaron, dentro del Proyecto Común de Fusión, el tipo de canje, que posteriormente fue aprobado por las respectivas Juntas Generales de Accionistas, por el que, en virtud de esta operación, los accionistas de Liberbank reciben acciones de nueva emisión de Unicaja Banco, de las mismas características y con los mismos derechos de las acciones existentes, en la proporción de 1 acción de Unicaja Banco por cada 2,7705 acciones de Liberbank.
Para la ejecución de la operación, Unicaja Banco aprobó en su Junta General del 31 de marzo una ampliación de capital, sin derecho de suscripción preferente por sus accionistas, en la cuantía necesaria para atender el citado canje de las acciones Liberbank, lo que ha supuesto un total de 1.075,07 millones de acciones de 1 euro de valor nominal cada una.
Tras la ampliación de capital llevada a cabo para la ejecución del canje, Unicaja Banco tiene un capital social de 2.654,83 millones de euros, dividido en acciones de 1 euro de valor nominal. Las acciones de Liberbank han dejado de cotizar a partir de hoy viernes 30 de julio (siendo hoy la última sesión de su cotización) y el próximo lunes día 2 de agosto comienzan a cotizar las nuevas acciones de Unicaja Banco emitidas para atender el canje de la fusión.
Nuevo Consejo de Administración
El Consejo de Administración, tras la integración legal, está formado por 15 miembros, de los que dos son consejeros ejecutivos, siete dominicales y seis independientes. Tras la renovación parcial del Consejo de Unicaja Banco, con motivo de la fusión, tiene como Presidente Ejecutivo a Manuel Azuaga, que continúa en su actual cargo de Presidente Ejecutivo, y como Consejero Delegado a Manuel Menéndez (hasta ahora Consejero Delegado de Liberbank).
El Consejo de Administración de la entidad combinada continúa cumpliendo con los estándares de gobierno corporativo en cuanto a presencia de consejeros independientes (40% del total de miembros) y de mujeres consejeras (un tercio del Consejo), siguiendo así las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV.
Anexo. Composición del Consejo de Administración tras la fusión
· Manuel Azuaga Moreno, Presidente Ejecutivo
· Manuel Menéndez Menéndez, Consejero Delegado
· Juan Fraile Cantón, Vicepresidente (Dominical)
· Teresa Sáez Ponte, Secretaria del Consejo de Administración (Dominical)
· María Luisa Arjonilla López, Vocal (Independiente)
· Ana Bolado Valle, Vocal (Independiente)
· Manuel Conthe Gutiérrez, Vocal (Independiente)
· Jorge Delclaux Bravo, Vocal (Independiente)
· Felipe Fernández Fernández, Vocal (Dominical)
· María Luisa Garaña Corces, Vocal (Independiente)
· Manuel González Cid, Vocal (Independiente)
· Petra Mateos-Aparicio Morales, Vocal (Dominical)
· Manuel Muela Martín-Buitrago, Vocal (Dominical)
· Ernesto Luis Tinajero Flores, Vocal (Dominical)
· David Vaamonde Juanatey, Vocal (Dominical)
