Unicaja Banco ha publicado su informe ‘El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2022’, continuando la serie de ediciones iniciada hace más de dos décadas en torno al sector, pero ampliando, por segundo año consecutivo, el ámbito de estudio al conjunto nacional y sus distintas comunidades autónomas. Este documento ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco.
El objetivo principal de este informe es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo un análisis más detallado por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite, con los últimos datos disponibles.
El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el comportamiento de los principales indicadores del mercado de trabajo y la evolución de las producciones agrarias.
En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2022, último ejercicio del que se dispone de información completa, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agrarias en España y sus comunidades autónomas.
Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria agroalimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial, a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones agroalimentarias y el consumo alimentario.
Finalmente, el informe incluye un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a la renta y la producción agrarias en 2022, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria agroalimentaria.
Principales rasgos del sector agrario
El Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España (31.961 millones de euros) ha disminuido un 1,1% en 2022 con respecto al año anterior, afectado por las negativas condiciones climatológicas y el incremento en los costes de producción. Este descenso ha sido especialmente intenso en algunas de las comunidades con un mayor peso del sector agrario en su estructura productiva o con mayor aportación al VAB nacional, como Andalucía, Castilla y León, Cataluña o Extremadura.
En el promedio de 2022, el empleo en el sector agrario descendió un 3,5%, hasta los 774.800 ocupados, en torno al 4% de la población ocupada en España. Andalucía es la comunidad autónoma con más ocupados en el sector (alrededor del 31% del total nacional) y ha registrado un descenso superior al 10%. También en Extremadura (segunda comunidad con más peso del empleo agrario) se ha producido una caída de la ocupación en el sector. Por el contrario, en otras comunidades con más empleo agrario se han producido aumentos (exceptuando Galicia), con tasas que han oscilado entre el 0,2%, de Castilla-La Mancha, y el 10,9%, de la Comunidad Valenciana.
España cuenta con 16,8 millones de hectáreas de cultivo, de las que un 77,6% son de secano. Un 35,3% de esta superficie se dedica a cereales (casi 6 millones de hectáreas), destacando también la extensión dedicada a olivar (alrededor de 2,8 millones de hectáreas). Las comunidades con más superficie de cultivo son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, que concentran conjuntamente cerca de dos tercios del total nacional.
España es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas. En cuanto a la producción de aceite de oliva (alrededor de 675.000 toneladas en 2022, menos de la mitad que el año anterior), Andalucía concentra algo más de tres cuartas partes del total nacional, destacando también en la producción de hortalizas y de cítricos, junto a la Comunidad Valenciana y Murcia. En el caso de los cereales, Castilla y León aglutina alrededor del 43% de la producción nacional de trigo y de un tercio de la de cebada o maíz. En general, tanto las producciones de los principales hortícolas como de cereales han disminuido respecto a 2021.
Las cabañas ganaderas con más número de cabezas son las del porcino y ovino (alrededor de 34,1 y 14,5 millones en 2022, respectivamente), disminuyendo la primera un 1,1% y la segunda un 4,2% respecto a 2021. Castilla y León, Galicia y Extremadura concentran en conjunto algo más de la mitad de la cabaña bovina nacional, destacando la primera (22,5%). Asimismo, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades con mayor censo ovino, mientras que en el ganado caprino destaca Andalucía. Por su parte, Aragón y Cataluña son las regiones con mayor censo porcino.
Renta agraria
Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria en España se estima en 27.663,6 millones de euros en 2022, casi el 14% de la renta comunitaria (el tercer país de la Unión tras Francia e Italia).
La renta agraria ha disminuido un 6,2% en España con relación a 2021 (15,9% en la UE). El crecimiento en el valor de la producción agraria (vegetal, animal, producción de servicios y actividades secundarias no agrarias no separables de la agricultura) no ha podido contrarrestar el fuerte incremento en los consumos intermedios, derivado únicamente del crecimiento de los precios, superior al 35% en los casos de la energía y piensos y cercano al 75% en fertilizantes.
En cuanto a la distribución territorial, alrededor de un tercio de la renta corresponde a Andalucía, en tanto que Castilla-La Mancha y Castilla y León suponen en torno a un 10-11% en cada caso. A continuación, se sitúan Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Galicia, que representan entre el 5-8% de la renta agraria española.
Producción agraria
En 2022, el valor de la producción agraria (vegetal y animal) en España se situó en 63.171,9 millones de euros, según estimaciones del Ministerio, casi un 11% más que el año anterior (19,2% en la UE). Este crecimiento se ha debido únicamente al aumento de los precios (21,3%), ya que las producciones han experimentado un descenso del 8,8%, muy condicionadas por las condiciones climatológicas.
España es el tercer país de la UE por valor de la producción tanto vegetal como animal, con algo más del 12% de la producción comunitaria. En concreto, es el primer país de la Unión por valor de producción de frutas, aceite de oliva, ganado porcino y ganado ovino-caprino. Asimismo, es el segundo por valor de producción de las hortalizas y el tercero en vino y carne y ganado bovino.
El valor de la producción vegetal en España alcanzó los 36.276,1 millones de euros en 2022, lo que representa el 57,4% del valor de la producción de la rama agraria en España. Esto supone un crecimiento del 3,6% con relación a 2021 (15,3% en la UE), que se ha debido exclusivamente al incremento en los precios (19,9%), ya que las producciones han disminuido (-13,6%).
Más de la mitad del valor de la producción vegetal en España corresponde a productos hortofrutícolas, siendo también relevantes los cereales (17,1%) y el aceite de oliva (9,9%). La producción española representa más de una cuarta parte del valor de la producción de frutales en la UE, más de la mitad de la de aceite y en torno al 17% del valor de producción de las hortalizas.
Por grupos de cultivos, el valor de la producción se ha incrementado de forma generalizada en 2022, con la excepción de las frutas (-12,0%), por la caída en las producciones. En el resto, las tasas de crecimiento han oscilado entre el 1,1% de los cereales y el 36,2% del aceite de oliva, obedeciendo este último incremento, en gran medida, al repunte de los precios. Por su parte, el valor de la producción de hortalizas (30,9% de la producción vegetal en España) ha aumentado un 5,4%, debido únicamente al aumento de los precios, al igual que ha ocurrido en el caso de los cereales.
En lo que respecta a las distintas comunidades autónomas, Andalucía representa en torno a un tercio del valor de la producción vegetal española, en tanto que la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha suponen cada una entre el 9% y el 12%. Por su parte, Murcia, Aragón y Cataluña representan en torno al 6% y Extremadura y Galicia alrededor del 4,5%. En cuatro de ellas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia) la producción vegetal supone más del 60% del valor de la producción agraria regional, en tanto que en el resto es la producción animal la que representa una mayor contribución a la producción agraria, exceptuando Extremadura, donde tienen una aportación similar.
Las hortalizas son el principal grupo de cultivos por valor de producción en cuatro de estas nueve comunidades con más valor de producción vegetal (Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), el segundo en otras tres (Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña) y el tercero en Castilla y León. En este último caso, los cereales son el principal grupo de cultivos, al igual que en Aragón. Por su parte, los frutales suponen la mayor aportación al valor de la producción vegetal en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia.
El valor de la producción animal en España alcanzó los 25.089,9 millones de euros en 2022, lo que representa en torno al 40% del valor de la producción de la rama agraria en España. Destaca la aportación española a la producción comunitaria en los casos del ganado porcino y ovino-caprino (superior al 20%). Con relación a 2021 se estima un crecimiento del 22,5% (26,7% en la UE), que se ha debido al aumento en los precios (24,3%), ya que las producciones han descendido (-1,5%).
En España, la carne y el ganado representan un 75,6% del valor de la producción ganadera española (54,7% en la UE), destacando el ganado porcino, que supone el 40,3% de la valoración de la producción. El 24,4% restante corresponde al valor de los productos animales (leche, huevos), con una mayor contribución de la leche. Tanto el valor de producción de la carne y ganado como el de los productos animales se ha incrementado en 2022, a consecuencia únicamente del incremento en los precios.
Por comunidades, casi la mitad del valor de la producción ganadera en España se concentra en Cataluña, Aragón y Castilla y León. A continuación, se sitúan las aportaciones de Galicia y Andalucía, entre el 10% y el 12%, en tanto que Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia suponen entre el 4,5% de esta última y el 8,5% de la primera. Exceptuando Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, en el resto la producción animal supone más del 45% del valor de la producción agraria, superando el 60% en Cataluña, Aragón y Galicia.
Entre estas comunidades, el valor de la producción de carne y ganado representa más del 65% del valor de la producción animal regional, con la excepción de Galicia, donde la producción de leche tiene una especial relevancia. También en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha la leche tiene una importante contribución al valor de la producción animal, aunque al igual que en Cataluña, Aragón, Extremadura y Murcia es el ganado porcino el que alcanza un mayor valor de producción.
Principales rasgos de la industria agroalimentaria
La industria de alimentación y bebidas es una de las principales actividades industriales de la UE. En España, cuarto país por cifra de negocios, la industria alimentaria es la principal rama industrial, con más de 140.000 millones de euros, que representan en torno a una cuarta parte de la facturación de la industria manufacturera (el porcentaje más elevado entre los principales países de la UE). Asimismo, la agroindustria cuenta con casi 480.000 ocupados, que suponen más de una quinta parte del empleo en el sector manufacturero.
Cataluña es la Comunidad Autónoma con una mayor aportación a la industria de alimentación y bebidas en España, tanto en términos de facturación como de empleo (en torno a una quinta parte del total nacional). A continuación, se sitúa Andalucía, con alrededor de un 13%, seguida de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, que aportan entre el 6% y el 10% de la cifra de negocios y el empleo de la industria agroalimentaria española. En dos de ellas, Castilla-La Mancha y Castilla y León, esta rama representa más del 30% de la facturación de su industria manufacturera, destacando también Murcia y sobre todo Extremadura, La Rioja y Canarias, donde supone más del 40% de la cifra de negocios del sector manufacturero.
En lo que respecta a la demografía empresarial, a 1 de enero de 2022, la industria de alimentación y bebidas contaba con un total de 30.159 empresas, lo que supone alrededor del 17,5% del total de empresas de la industria manufacturera. Con relación a 2021 se ha producido un descenso del 0,3% (101 empresas menos), común a casi todas las comunidades autónomas.
Por comunidades, casi un 19% de estas empresas se localizan en Andalucía, destacando también las ubicadas en Cataluña y Castilla y León (más del 10% en cada caso) y, en menor medida, en Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, con más de 2.000 empresas en todas ellas. En La Rioja, Extremadura y Castilla y León las empresas de la industria alimentaria representan más del 30% de las empresas manufactureras de la región, y en otras siete (Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias y Navarra) suponen más del 20%.
Por ramas, alrededor de un 38,5% de las empresas alimentarias españolas se dedican a la fabricación de productos de panadería, destacando también el número de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas (17,1%) y la industria cárnica (11,5%). En general, la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es la rama que concentra un mayor número de empresas, con las excepciones de País Vasco y La Rioja, donde la fabricación de bebidas cuenta con más empresas. Destaca el número de empresas de Andalucía y Castilla y León dedicadas a la fabricación de aceites y procesado y conservación de carne, respectivamente, y el de Galicia, en procesado y conservación de pescado.
Balanza comercial agroalimentaria
El valor de las exportaciones del sector agroalimentario español ascendió en 2022 a 64.248,4 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 12,8% respecto a 2021, que se habría debido, en gran medida, al incremento de los precios. Por su parte, el valor de las importaciones registró un crecimiento de en torno al 30%, por lo que el superávit de la balanza comercial agroalimentaria disminuyó un 28,4%.
Más de un tercio del valor de los productos agroalimentarios exportados por España corresponde a frutas, hortalizas y legumbres, seguidos de productos cárnicos (17,8%) y grasas y aceites (11,0%). De forma más detallada, entre los principales productos exportados se encuentran los pimientos y tomates, los cítricos y frutos rojos, la carne de cerdo, el aceite de oliva o el vino.
Cataluña y Andalucía son las principales comunidades por valor exportado de alimentos y bebidas, con el 22,2% y 21,7%, respectivamente, del valor de las exportaciones agroalimentarias españolas en 2022. No obstante, las ventas agroalimentarias tienen también una especial significación en Murcia y Extremadura, donde suponen más del 40% del valor total de sus exportaciones. Asimismo, en La Rioja, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón tienen un peso superior al promedio nacional (16,5%).
En la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía, más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias corresponde a frutas, hortalizas y legumbres. En los dos primeros casos los productos más exportados, en términos de valor, son los cítricos. En la región andaluza, destacan las exportaciones de pimientos, tomates, pepinos, frutos rojos, aguacates y cítricos, si bien el aceite de oliva supone más del 20% del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas y más del 70% del total exportado por el agregado nacional. En Extremadura, en torno al 38% de las ventas corresponde a tomates preparados o conservados, mientras que los productos cárnicos tienen especial relevancia en las exportaciones de Cataluña, Aragón o Castilla y León, los productos pesqueros en Galicia, y las bebidas (vino) en Castilla-La Mancha o La Rioja.
El 64,1% del valor total exportado por este sector en 2022 tuvo como destino la UE, creciendo un 14,5% respecto al año anterior. Francia, Alemania e Italia son los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias españolas (36,0% del valor exportado por España). Les siguen, con más de 1.000 millones de euros, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, China, Polonia, Bélgica y Japón. Las exportaciones a estos países han aumentado en el último año, salvo en el caso de China, destacando los aumentos de las ventas a Japón, EEUU, Portugal y Bélgica, superiores al 20%.
Consumo alimentario
El consumo total en alimentación y bebidas (dentro y fuera del hogar) en España alcanzó los 30.946,9 millones de kilogramos o litros en 2022, lo que supone un descenso del 7,1% respecto a 2021, en un contexto marcado por la recuperación tras la crisis sanitaria mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y el aumento de la inflación. Por el contrario, el gasto creció un 2,7%, alcanzando los 107.780,5 millones de euros, como consecuencia del incremento del consumo realizado fuera de los hogares y del mayor precio medio pagado tanto fuera como dentro del hogar.
El 87,2% de este consumo se realiza en los hogares, cuyo gasto en 2022 se estima en 73.893,4 millones de euros, un 0,9% menos que en el año anterior. Este descenso se ha debido a la disminución del consumo (-8,8%), ya que el precio medio se habría incrementado en un 8,7%. Con relación a 2019, antes de la crisis sanitaria, el consumo de alimentos ha disminuido un 5,9%, en tanto que el gasto ha crecido en un 6,3%.
En cuanto al gasto, la carne supone el 19,0% del gasto total en alimentación de los hogares, seguida del pescado (12,0%) y la fruta fresca (9,8%). Entre los alimentos que suponen un mayor gasto, destaca el crecimiento en aceite y leche (23,9% y 11,4%, respectivamente, con relación a 2021), debido al fuerte incremento de los precios.
En términos per cápita, el gasto medio se ha situado en 1.597,6 euros durante 2022, una cantidad un 0,8% inferior a la del ejercicio anterior. Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares, Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón se sitúan por encima de este promedio nacional, con un gasto que supera los 1.800 euros en las tres primeras.
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También puedes descargar, haciendo clic en los siguientes enlaces, las notas de prensa correspondientes a Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
